Ein Schriftsteller reist nach New York, um dort seinen Roman, der von einer großen, gescheiterten Liebe handelt, vorzustellen. In der Stadt die niemals schläft, setzt der 60 Jährige alles daran, diese Geschichte wieder zum Leben zu erwecken ... - Für Regisseur Volker Schlöndorff war der Film, inspiriert durch einen Roman von Max Frisch, ein langgehegtes Wunschprojekt.
